Перекидання (код G) Код розповсюдження G на вашому 1099-R вказує на те, що вашу перевагу WRS було перенесено на інший кваліфікований план.
rollover G – Код розподілу G представляє суми, які ви вирішили перенести на інший кваліфікований пенсійний рахунок, як-от індивідуальний пенсійний рахунок (IRA). NERS перерахувала ці кошти безпосередньо до фінансової установи згідно з вашими вказівками.');})();(function(){window.jsl.dh('S2LsZseVFa-Uxc8P_pmp-Q8__29','
Код G: Прямий перехід і прямий платіж. Використовуйте для прямого переходу на інший кваліфікований план або перетворення Roth у плані. Перекидання Roth у плані — використовуйте лише G. Код H: пряме перенесення призначеного розподілу облікового запису Roth на Roth IRA.
Платнику податків, який змінив традиційний IRA на Roth IRA, буде видано форму 1099-R із зазначенням загального розподілу з традиційного IRA. Необхідно повідомити про перетворення Roth IRA Форма 8606.
Використовуйте код 7: (a) для звичайного розподілу за планом, включаючи традиційний IRA, розділ 401(k) або план 403(b), якщо вік працівника/платника податків становить принаймні 591/2; (б) для перетворення Roth IRA, якщо учасник має принаймні 591/2 років; і (c) звітувати про розподіл зі страхування життя, ануїтету або…
Код G є використовується для всіх прямих пролонгацій із традиційного рахунку 401(k)., у тому числі на призначений рахунок Roth у тому самому плані або на Roth IRA.